4月12日，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過旗下全資子公司（SPV）錫發(fā)投資有限公司成功在香港聯(lián)交所正式上市3.5億美元債券，期限5年，票面利率2.85%，是今年省內(nèi)發(fā)行的首筆5年期美元債，創(chuàng)2021年一季度全國(guó)同評(píng)級(jí)地方國(guó)有企業(yè)同期限美元債發(fā)行最低記錄。國(guó)際三大評(píng)級(jí)公司之一--惠譽(yù)（Fitch）給予集團(tuán)主體評(píng)級(jí)BBB、債項(xiàng)評(píng)級(jí)BBB，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
本次項(xiàng)目于2020年12月底報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案，并于2021年2月5日取得國(guó)家發(fā)改委《企業(yè)借用外債備案登記證明》。3月中旬，美聯(lián)儲(chǔ)舉行了議息會(huì)議，并表示將維持相對(duì)寬松的貨幣政策，會(huì)后美國(guó)三大股指昂首上揚(yáng)，創(chuàng)一年多新高的長(zhǎng)期美債收益率短線回落，5年期美債收益率約為0.78%。因此集團(tuán)決定抓住三月底的市場(chǎng)窗口，于3月29日正式宣布交易，并舉行了兩場(chǎng)電話路演。共計(jì)有74位投資人參與了電話路演，并積極提問。集團(tuán)緊密跟蹤投資人意向，并于3月30日把握窗口期、正式簿記定價(jià)。
雖然近期美債收益率飆升，5年期美債收益率達(dá)0.93%的高位，市場(chǎng)有所波動(dòng)，但本次發(fā)行仍然受到全球投資者的廣泛關(guān)注，取得了超三倍認(rèn)購(gòu)的好成績(jī)，充分體現(xiàn)了境外市場(chǎng)投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定信心。經(jīng)與投資者多輪磋商，最終鎖定了2.85%的發(fā)行利率。
本次發(fā)行充分體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集團(tuán)境內(nèi)境外、投行商行、資本資金“三個(gè)聯(lián)動(dòng)”的工作方針，持續(xù)提升國(guó)際資本市場(chǎng)直融能力，助力高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)際化運(yùn)營(yíng)。
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