12月19日，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過旗下全資子公司（SPV）錫發(fā)投資有限公司成功發(fā)行首期美元債券3億美元，期限3年，票面利率5.3%，12月20 日在香港聯(lián)交所正式上市。國際三大評(píng)級(jí)公司之一--惠譽(yù)（Fitch）給予集團(tuán)主體評(píng)級(jí)BBB、債項(xiàng)評(píng)級(jí)BBB，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，獲得投資級(jí)的國際評(píng)級(jí)為本期債券成功發(fā)行奠定了重要基礎(chǔ)，樹立了集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)的良好形象。
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)高度重視本期美元債券發(fā)行工作。2018年初，集團(tuán)正式成立專項(xiàng)工作小組，啟動(dòng)發(fā)行前期準(zhǔn)備，認(rèn)真有序開展了國際評(píng)級(jí)、配合管理盡調(diào)、爭(zhēng)取政府支持、協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)等一系列工作。8月3日正式向國家發(fā)改委提交申報(bào)材料。8月17日歷時(shí)僅兩周時(shí)間，快速高效通過備案。11月15日、16日，集團(tuán)黨委書記、董事局主席蔣國雄率隊(duì)，在香港進(jìn)行了為期2天的交易路演，舉辦了境外發(fā)債投資者午餐會(huì)，進(jìn)行了12場(chǎng)“一對(duì)一”、“一對(duì)多”的投資者會(huì)議，與近60家國際投資機(jī)構(gòu)會(huì)面，詳細(xì)介紹集團(tuán)發(fā)展概況、回復(fù)投資人提問，增進(jìn)國際投資人對(duì)無錫、對(duì)集團(tuán)全面認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)投資信心。12月初，臨近年末又適逢美國中期大選后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息政策有一定預(yù)期，國際投資者對(duì)利率要求比較高，集團(tuán)將工作重心轉(zhuǎn)向簿記定價(jià)工作中，緊密跟蹤反饋投資人意向，并于12月12日把握窗口期、正式簿記定價(jià)，鎖定了3億美元發(fā)行額度和年化5.3%的票面利率。在近期國際金融市場(chǎng)較為動(dòng)蕩，國內(nèi)外債券利率倒掛的背景下，本期美元債的票面利率遠(yuǎn)低于近期同類同級(jí)別發(fā)行主體的發(fā)行利率。
近年來，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，全面對(duì)接產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市主導(dǎo)戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)核心戰(zhàn)略，積極參與了華虹、中環(huán)、海力士M8等我市旗艦型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，同時(shí)也承擔(dān)了較大規(guī)模出資任務(wù)。為保障發(fā)展融資需求，集團(tuán)牢牢把握境內(nèi)境外、投行商行、資本資金“三個(gè)聯(lián)動(dòng)”，創(chuàng)新融資工作方式，拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高融資效率。本期債券是2018年無錫市國有企業(yè)中唯一公募發(fā)行的境外債券，集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)的“首秀”，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)集團(tuán)進(jìn)一步接軌國際資本市場(chǎng)，對(duì)健全融資體系具有重要積極意義，有利于持續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)乃至無錫國際知名度，為集團(tuán)海外業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
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產(chǎn)業(yè)集團(tuán)順利通過省四星級(jí)檔案工作規(guī)范測(cè)評(píng)
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